Александр Харьковский на сайте 3dnews пишет, что отрасль информационных технологий постепенно восстанавливается после глобальной рецессии, но многие перспективы остаются неясными. Некоторые ждут от 2010 г. нового бума, некоторые предрекают двукратный спад. Попытаемся сложить мозаичную картину возможного развития событий на остаток текущего и следующий год из предварительных прогнозов нескольких аналитиков, сделанных для различных сегментов рынка.
Полупроводники. <Ожидается, что американский регион станет первым, где производство полупроводников возрастет по сравнению с прошлым годом, на 8%. В мировом масштабе показатели третьего квартала все еще будут на 10% уступать прошлогодним, хотя и возрастут на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Это позволяет прогнозировать объем рынка на уровне 217 млрд долл., что на 13% менее, чем в 2008 г. Databeans предполагает также, что доходы в 2010 г. на 17% превысят итоги текущего года> - заявила Сьюзи Инуе (Susie Inouye), аналитик из компании Databeans.
<Третий квартал продемонстрировал некоторое замедление в сегменте беспроводных решений к концу года. Но, по нашему мнению, данный сегмент продолжит устойчиво расти после пары месяцев сезонной неактивности в конце 2009 г. и в начале 2010 г. Ожидается, что общий уровень доходов здесь в четвертом квартале составит 6,2 млрд долл., на уровне прошлогодних значений, а затем последовательный рост в первом и втором кварталах 2010 г. обеспечит доход в 6,7 млрд долл. и 7,3 млрд долл., соответственно> - сказала Инуе.
<В сегменте PC третий квартал принес увеличение объема прибыли на 28% по сравнению со вторым, что объясняется, в первую очередь, ростом цен на DRAM. По итогам года ожидается спад на 14% относительно 2008 г., который сменится 16% ростом в 2010 г., связанным с увеличением спроса на компьютерную технику. Доход от продаж микропроцессоров в третьем квартале возрос на 25% относительно второго, а ожидаемая прибыль за год может составить немногим менее 30 млрд долл. В сегменте DRAM третий квартал сопровождался прибылью в размере чуть больше 6 млрд долл., это на 34% превышает итоги второго. В четвертом квартале ожидается последовательный рост на 4%, и это будет на 50% больше дохода в четвертом квартале 2008 г., - отрезвляющее воспоминание о том, насколько глубока яма, в которую рухнул рынок> - добавила аналитик.
Чипмейкеры. <Равномерный прогноз на четвертый квартал лучше типичных сезонных колебаний (минус 10% от предыдущего квартала). Передовые производственные мощности полностью обеспечены заказами, и складские запасы чипмейкеров выглядят ограниченными и контролируемыми. Капиталовложения агрессивно увеличиваются> - говорит Стивен Пелайо (Steven Pelayo), аналитик из компании HSBC. <Уровень прибыльности TSMC показывает сложность снижения себестоимости производства по 40/45-нм техпроцессам за счет увеличения объемов выпуска. Прибыль от операций по этим технологиям несколько ниже наших прогнозов. Мы ожидаем, что в 2010 году доход на акцию для TSMC останется неизменным>.
Производители/ODM-производители PC. <Мы ожидаем, что ODM-производители ноутбуков в четвертом квартале на 5-15% увеличат объем отгрузок относительно третьего, а Quanta превзойдет и эти показатели, несмотря на ограниченную доступность комплектующих. Большой оптимизм связан с выходом Windows 7 и ожидаемым началом модернизации корпоративного сектора во втором квартале 2010 г. Всего в 2010 г. рынок ноутбуков вырастет на 20%, тогда как Quanta удвоит свои показатели> - сказал Пелайо.
Говоря о продажах брендовых систем, Пелайо отметил: <в третьем квартале ожидаются устойчивые отгрузки систем с предустановленной ОС Windows 7. В четвертом квартале последует возрастание на 10% - это несколько меньше, чем мы прогнозировали ранее. Продажи ноутбуков с расширенным ресурсом батарей на базе CULV-процессоров оказались не столь успешными, как на это надеялись. Большинство желающих добиться 30% роста в 2010 г. сосредоточатся на развивающихся рынках>.
Мобильные телефоны. Объем <серого> рынка телефонов в Китае составит 145 млн устройств в 2009 г. - на 43,6% более, чем 101 млн единиц, зафиксированных по итогам 2008 г. - сообщается в данных исследования iSuppli. Это будет равно 12,9% от ожидаемого объема мирового рынка <белых> мобильных телефонов, который составит 1,13 млрд единиц. В отличие от <серого>, для <белого> рынка в 2009 г. прогнозируется сокращение на 8% по сравнению с предыдущим. Согласно оценкам iSuppli, пик <серого> рынка будет наблюдаться в 2012 г., когда его объем достигнет 192 млн единиц, а в 2013 г. он сократится до 176 млн устройств. Аналитики компании отмечают, что продукция китайских поставщиков <серых> мобильных телефонов пользуется успехом даже на развитых рынках благодаря низкой цене моделей.
ЖК-экраны. В то время, как 2008 г. стал рекордным по объемам капиталовложений в производство активно-матричных дисплеев, сочетание экономического спада и достижение нижней точки в циклическом процессе развития данного сегмента стали причиной небывалого падения доходов от продаж производственного оборудования, сократившихся на 50% по сравнению с прошлым годом. Но рынок оборудования эластичен, и DisplaySearch теперь предсказывает его рост на 51% в 2010 г.
<Худший из худших циклов в истории сегмента ЖК-дисплеев наверняка прошел. Быстрое удешевление экранов в период с конца 2008 г. по весну 2009 г. помогло обеспечить больший, чем ожидалось, рост спроса. Дополнительный устойчивый спрос из Китая поощряет производителей ЖК-дисплеев двигаться вперед, расширяя производственные мощности в 2010 г.> - отметил Чарльз Аннис (Annis), аналитик из DisplaySearch.
<Третий квартал 2009 г. был хорошим для большинства поставщиков материалов и производителей ЖК-дисплеев. Но теперь отрасль вошла в режим осторожного ожидания, с опаской планируя долговременные расширения производства и постоянно проверяя, вернулась ли глобальная экономика и спрос на ЖК-дисплеи к положительным показателям роста, и насколько стабильно Китай оправдывает постоянно растущие надежды> - сказал Аннис.
Оборудование полупроводниковых заводов. По распределению суммарных мировых производственных мощностей в сфере производства полупроводников в 2010 г. 26% будет принадлежать Японии, за ней будут следовать Тайвань (19%), Северная и Южная Америка (18%), Корея (12%), Европа и Ближний Восток (12%), Китай (7%) и Южная Азия (5%) - такие данные привел Кристиан Грегор Дизельдорф (Christian Gregor Dieseldorff), аналитик из SEMI.
<Доля Японии в мировых производственных мощностях в 2009 г. останется неизменной, на уровне 25%, или 3,8-3,9 млн подложек в месяц (в 200-мм эквиваленте). Ожидается, что Япония сохранит свою прочную позицию и в 2010 г. Объем расходов на производственное оборудование в стране оценивается на уровне около 2 млрд долл. за 2009 г., а в следующем году эти расходы могут возрасти на 70%, до более чем 3 млрд долл. При этом средства будут идти, прежде всего, на строительство и расширение заводов по производству памяти на 300-мм подложках> - сказал Дизельдорф.
Солнечные батареи. <По нашим общим впечатлениям, отрасль начала восстанавливаться после депрессии прошлого года. Появился оптимизм и большие надежды на 2010 и 2011 гг.> - считают аналитики компании Gartner, Джим Хайнс (Jim Hines) и Алонсо Велоза (Alfonso Velosa). <В то же время, многие поставщики, особенно производители модулей солнечных батарей, останутся недовольными, и многие менеджеры по продажам и маркетингу будут вынуждены объяснять ограниченные объемы продаж. Хотя мы по-прежнему видим большой потенциал рынка фотовольтаических технологий в Европе и США, они потребуют некоторого времени для развития, поскольку такого рода проекты требуют длительных сроков на разработку программ материального стимулирования и получения разнообразных решений. А в случае, например, США, могут быть задержки поступления денег из федерального бюджета для стимуляционных выплат по счетам> - добавили они.
